Lagè fènwa alantou endistri semi-conducteurs te kontinye depi ane sa a.Jis nan fen Novanm nan, peyi Inyon Ewopeyen yo te dakò pou yo asiyen plis pase 40 milya dola ero pou amelyore kapasite pwodiksyon semi-conducteurs Inyon Ewopeyen an.Plan Inyon Ewopeyen an se ogmante pati nan pwodiksyon chip nan mond lan soti nan aktyèl 10% a 20% pa 2030.
Pa gen konyensidans, yon fwa ki ap gouvènen nan jaden an nan semi-conducteurs sikwi entegre Japon tou oze pa poukont, kèk jou de sa, Toyota, Denso, Sony, Nippon Telegraph ak Telephone Corporation (NTT), Japan Electric (NEC), Softbank, Armor Man, Mitsubishi UFJ Bank ansanm mete kanpe yon konpayi pwosesis chip Rapidus, plan yo reyalize pwodiksyon an mas nan chips pi ba pase 2 nanomèt nan 2027. Kòm premye pi gwo sikwi entegre chip semi-conducteurs, Etazini yo nan teknoloji a chip segondè kontwòl pwen se pi inplakabl, te siyen nan Out ane sa a pou aplike "Chip ak Syans Lwa", yo pral yon gwo sibvansyon nan fòmasyon mondyal segondè-fen entegre sikwi semi-conducteurs endistri chèn chèn siphon efè, kounye a, Samsung, TSMC te chwazi yo bati faktori nan peyi Etazini. , sitou vize teknoloji chip anba a 5 nanomèt.
Chip konpetisyon globalizasyon ankò mete nan mare nan, Lachin pa ka jis yon spektatè.Reyalite a se ke, sou yon bò, endistri semi-conducteur Lachin nan yo te siyifikativman siprime pa konpetitè, men tou, plis mete aksan sou enpòtans ki genyen nan kontwòl endepandan nan chèn ekipman pou semi-conducteurs.Yon nimewo nan konpayi Brokerage fòs te di ke yo byen fèm optimis sou kandida yo devlopman nan sibstitisyon lokal semi-conducteurs nan kèk ane kap vini yo, sijere ke envestisè konsantre sou zòn kle tankou ekipman, materyèl ak anbalaj ak tès nan tras lokalizasyon an.
Ekipman en: pwosesis lokalizasyon akselere
Nan devlopman rapid nan endistri a semi-conducteur domestik ak kondwi a doub nan politik nasyonal, manifaktirè domestik semi-conducteurs ekipman sou yon bò, kontinye elaji kategori pwodwi, epi piti piti kraze monopoli nan manifaktirè etranje yo;an lòt men an, piti piti amelyore pèfòmans pwodwi, epi piti piti antre nan mache-wo fen a.Malgre ke ekipman an semi-conducteurs akselere pwosesis lokalizasyon an, men ranplasman domestik la se toujou nan etap nan bonè, espere travèse sik endistri a.
Pacific Securities analis Liu Guoqing fè remake ke, dapre kalite ekipman an, byenke ekipman debinding te fondamantalman reyalize lokalizasyon, men nan CMP a, PVD, grave, tretman chalè ak lòt aspè nan to lokalizasyon an toujou ba, pandan y ap nan fotolitografi a. , ekipman devlopman kouch nan etap sa a sèlman reyalize yon zouti soti nan 0 a 1. Se poutèt sa, an antye, pousantaj lokalizasyon an toujou gen plis plas pou amelyorasyon, espesyalman nan Etazini yo atravè "Chip ak Syans Lwa" ak politik domestik la. nivo pou ogmante envèstisman nan jaden semiconductor, nou kwè ke nan tèm "en ekspansyon + ranplasman domestik", domestik ekipman manifakti yo espere pou akselere le.
Soti nan pèspektiv nan fondamantal yo nan domestik semi-conducteurs ekipman ki nan lis konpayi yo, pèfòmans nan premye twa ka nan 2022 endistri ekipman semi-conducteurs yo te kòmanse akselere kwasans, kwasans total revni endistri a nan 65% ane-sou-ane;nplis de sa, rentabilité endistri tou ap kontinye amelyore.Premye twa ka nan endistri ekipman semi-conducteurs dediktib net pwofi Marge mwayèn de 19.0%, 2017 byen lwen tèlman ane-sou-ane tandans anwo se siyifikatif;an menm tan an, ekipman domestik semi-conducteurs konpayi yo ki nan lis lòd jeneralman gwo kwasans.
Enpòte sibstitisyon ekipman semi-conducteurs se tèm prensipal la.Yang Shaohui, yon analis nan Everbright Securities, rekòmande pou envestisè yo peye atansyon sou manifaktirè ekipman semi-conducteurs SMIC, Shengmei Shanghai, North Huachuang, Nwayo Sous Mikwo, Tuojing Teknoloji, Huahai Qingke, Wanye Enterprise, Elektwonik Mezi Precision, Teknoloji Tianjun, Huaxing Yuanchuang, Crydom. , Delonghi Lazè, ak Lightforce Teknoloji.
Materyèl Midstream: k ap antre nan peryòd devlopman an lò
Pou materyèl semi-conducteurs, byenke bòdwo chip US la entansifye restriksyon yo sou zòn pwosesis avanse Lachin nan, men Lachin te fè pwogrè pi enpòtan nan sektè materyèl semi-conducteurs ki gen rapò ak pwosesis ki gen matirite, konpayi materyèl semi-conducteurs yo espere fòme yon bouk fidbak pozitif apre yo fin jwenn kontinyèl. lòd, repoze sou aflu kapital dirab ankouraje ekspansyon ki deja egziste materyèl semi-conducteurs kapasite pwodwi ak yon nouvo jenerasyon materyèl semi-conducteurs Devlopman pwodwi.
Guangda Securities analis Zhao Naidi te fè remake ke nan tandans globalizasyon an, entwodiksyon de bòdwo sa yo oswa politik nan Etazini yo pa kontribye nan avansman nan globalizasyon, men pito akselere devlopman nan fwagmantasyon nan endistri ki gen rapò.Nou bezwen tou akselere ranpli diferans ki genyen ant Lachin nan kèk zòn kle ak nivo avanse mondyal la.
Koulye a, domestik semi-conducteurs manifakti materyèl lokalizasyon pousantaj de apeprè 10%, sitou depann sou enpòtasyon yo.Koulye a, Lachin ap fè gwo efò tou pou sipòte lokalizasyon endistri kou kat la, ak manifaktirè materyèl semi-conducteurs nou yo te akselere pwogrè nan sibstitisyon lokalizasyon.Nan jaden an nan sikui entegre, akselerasyon an nan sibstitisyon lokal yo, endistri teknoloji amelyore ak sipò nasyonal politik endistriyèl ak lòt sipò miltip bon, domestik semi-conducteurs materyèl konpayi yo espere Usher nan yon peryòd devlopman an lò, chèn endistri a nan antrepriz-wo kalite yo se espere pran devan nan benefis.
Wafer fabs ki fèk bati yo pral chan batay prensipal la pou materyèl semi-conducteur lokal yo ogmante pati yo.Hu Yon analis sekirite Hu Yang fè remake ke aktyèl nouvo gwo fab pwodiksyon tan an te kòmanse nan 2022-2024, jije ke peryòd la fenèt an lò ap kontinye pou 2-3 ane, pandan ki se pi bon moman pou antrepwiz ranplase materyèl yo semi-conducteurs domestik. .Li rekòmande ke envestisè yo konsantre sou materyèl elektrik Jingrui, Pwisan nouvo materyèl, Nanda Optoelectronics, Jacques Teknoloji, Jianghua Micro, Juhua, Haohua Teknoloji, Huatech Gaz, Shanghai Xinyang, elatriye.
Anbalaj en ak tès: pati nan mache kontinye ap ogmante
IC anbalaj ak tès sitiye nan en nan chèn endistri a, ki ka divize an de segman: anbalaj ak tès.Anba tandans devlopman nan espesyalizasyon ak divizyon travay nan endistri IC, plis anbalaj IC ak lòd tès pral koule soti nan manifaktirè IDM tradisyonèl yo, ki se favorab nan anbalaj en ak antrepwiz tès yo.
Gen kèk sous endistri fè remake ke nan dènye ane yo, manifaktirè domestik yo te rapidman akimile teknoloji anbalaj avanse atravè fusions ak akizisyon, ak platfòm teknoloji a te fondamantalman senkronize ak manifaktirè lòt bò dlo, ak pwopòsyon nan anbalaj avanse Chinwa nan mond lan ap ogmante piti piti.Kont background nan nan politik domestik aktivman sipòte anbalaj avanse, mach la nan devlopman nan anbalaj domestik avanse espere akselere nan lavni an.An menm tan an, anba background nan nan friksyon komès ant Lachin ak peyi Etazini an, demann lan pou sibstitisyon domestik se fò, pataje nan lidè anbalaj domestik yo ap ogmante, ak manifaktirè anbalaj domestik toujou gen yon gwo maj pwofi.
Avèk pwomosyon nan transfè endistri semi-conducteurs, avantaj pri resous imen ak preferans taks, kapasite mondyal anbalaj IC ap deplase piti piti nan rejyon Azi Pasifik la ak endistri a kenbe kwasans fiks.Dapre done yo nan enstitisyon ki gen rapò, to kwasans konpoze nan mache anbalaj IC Lachin nan te siyifikativman pi wo pase yon sèl mondyal la pou plis pase 10 ane;afekte pa epidemi an, anpil chèn ekipman nan semi-conducteurs mondyal kontinye ap sere oswa entèwonp pandan epidemi an, ak rezèv la kontinye ap sere oswa koupe pandan epidemi an, sipèpoze ak demann lan fò nan machin enèji en nouvo, AioT ak AR / VR. , elatriye, anpil fonderie semi-conducteurs gen gwo itilizasyon kapasite.Ki baze sou itilizasyon kapasite fò ak atant kontinyèl demann segondè nan yon kontèks epidemi an, depans kapital mizisyen semi-conducteurs mondyal yo espere rete fò ak manifaktirè anbalaj en yo espere benefisye totalman.
Dongguan Securities analis Liu Menglin te fè remake ke Lachin gen gwo compétitivité domestik nan anbalaj ak tès, epi li optimis sou amelyorasyon nan rentabilité te pote pa devlopman kontinyèl nan anbalaj avanse nan endistri a anba background nan gwo boom nan tèm long la.Li rekòmande pou peye atansyon sou Changdian Teknoloji, Huatian Teknoloji, Tongfu Microelectronics, Jingfang Teknoloji ak lòt antrepriz ki gen rapò.
Tradui ak www.DeepL.com/Translator (vèsyon gratis)
Tan poste: Dec-17-2022